“第一刀殺、第二槍殺、第三石殺……”漳河城突然出現的一紙“鋤奸十殺令”，不僅惹得漳河城內外漢奸談之色變，內心惶惶，而且，也引得日軍憲兵隊特高課、偵緝隊、偽警備隊、駐城日偽軍傾巢出動，並驚動了日軍駐華北方面軍司令部最高長官多田駿，派出了特使池田一郎大佐，想方設法抓捕八路軍高級特工“武曲星”。
漳河縣委書記沈玉翎，一心想策反偽營業税徵收局的稽查科科長蕭鳴，沒想到蕭鳴就是自己慕名的大英雄“武曲星”；八路軍一二九師第五軍分區副司令員鄭重山為向自己深愛的沈玉翎顯功，一下抓來了三百多名維持會長、漢奸，沒想到誤打誤撞，加速了根據地的“除狼行動”；偵緝隊隊長李信風是個鐵桿漢奸，沒想到竟一步一步掉入蕭鳴精心設計的“陷阱”中，最終落了個依“鋤奸十殺令”“第九籠殺”處決的下場；日軍派往太行山根據地的高級間諜“黑狼”，在蕭鳴等人的巧妙追蹤下，終於露出了原形，可是，死前的“黑狼”還是留下了兩個異常毒辣的計劃，讓蕭鳴等人防不勝防……這是八路軍情報卧底與日軍特務機關展開的一場高智商的較量，陰謀與智慧、栽贓和謠言、借刀和策反、欺詐與心計……在敵我秘戰中，充滿了驚心動魄的對決與較量。
最終，正義壓倒了邪惡，蕭鳴不僅成功完成了“除狼”的任務，而且，在敵人內部繼續潛伏下去。